El Gobierno aumentó ayer la deuda externa en 4260 millones de dólares. Finanzas colocó 2500 millones en Letras del Tesoro y 1760 millones en bonos con plazos a ocho y diez años, con los cuales cancelará parte del próximo vencimiento del Bonar 2017.
El lunes vencen 6938 millones de dólares de ese título y la cartera que conduce Luis Caputo aceleró la emisión para conseguir los fondos con que pagar el bono.
Finanzas informó a través de un comunicado que en la licitación de Letras del Tesoro en dólares se recibieron ofertas por 6191 millones, y se adjudicaron los 2500 millones que estaban previstos. Las letras son a 88, 179, 270 y 375 días, con tasas del 2,6, 2,9, 3,17 y 3,35 por ciento, respectivamente. Además, colocó 1760 millones de dólares en Bonar 2025 (tasa de 5,75 por ciento) y 2037 (7,625 por ciento). Las ofertas sumaron apenas 1918 millones de dólares, menos de lo esperado por Finanzas, lo que se reflejó en tasas altas.
Por su parte, el Banco Provincia captó 1032 millones de pesos en la primera emisión de un título de deuda en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) del mercado de capitales. La captación de los fondos implicó un plazo de 36 meses con una tasa fija del 2,5 por ciento y una oferta que superó los 1553 millones. La emisión de la clase en UVA se combinó con la colocación de otras dos clases de títulos en pesos, por un monto de 463 millones de pesos.
Fuente: Página 12